新しいNISAではレバレッジ型商品の利用が禁止され、その代わりに「パワー系投信」が注目されている。特に「GeoMax」は、テスラやエヌビディアなどの成長著しいテクノロジー銘柄に集中投資し、高いリターンを追求する投資信託とされる。その特徴は現物投資によるリターン追求にあり、レバレッジを用いることなく高いリターンを達成することが期待される。
NISA 制度は、投資家にとって資産形成には欠かせない重要な手段の一つだ。 NISA では、投資で得た利益にかかる約20%の税金が免除されるため、投資額から得た利益が手元に残り、課税口座で投資するよりも効率的に資産を増やせる。そのため、この非課税枠をいかに活用してリターンを最大化するかが、現在の投資の主流となっている。
このような制約に対して不満を抱く投資家もいる中、注目されているのが「パワー系投信」である。パワー系投信とはレバレッジを使用せず、現物投資でリスクを高めつつ高いリターンを狙う、最近出てきたファンドのコンセプトだ。レバレッジ型商品のように理論的に見て過大なリスクテイクを行うことがないため、長期投資にも適しており、NISAの目的にも適合している。 たとえば、テスラは電気自動車（EV）のパイオニアであるだけでなく、バッテリー技術やエネルギー事業にも進出し、持続可能なエネルギー社会への変革を担う企業である。また、エヌビディアはAIプロセッサーのリーダーとして知られ、AIやビッグデータ解析に不可欠な高速演算技術を提供している。
パワー系投信の特徴をより具体的に理解するために、インデックスファンドとの数値的な比較を行う。GeoMaxの過去のシミュレーションデータによれば、S&P500指数を100%保有した場合の年率リターンは11.6%であったのに対し、GeoMaxを50%とS&P500を50%組み合わせたポートフォリオでは年率リターンが14.5%に上昇したという。この結果は、同じインデックスを基準とした投資に比べて約3%のリターン向上を意味し、投資家にとって無視できない大きなインパクトを持つといえる。昨今では年率0.1%でも信託報酬が安い方が良いという投資家が増えている中、リターンを年率3%も改善できるならばぜひ検討したいところだろう。
パワー系投信の魅力は、長期投資を前提としている点にもある。一般的なレバレッジファンドは、毎日デリバティブ取引を実行する必要があるため長期投資に不向きの性質が生じてしまう（デリバティブによる減価と言われたり逓減と言われたりする）が、パワー系投信は現物投資のためそのような心配は少ない。それどころか、投資信託の中で適切に現物投資のリバランスが行われることで、レバレッジファンドとは反対に「安くなった銘柄を買い、高くなった銘柄を売る」ことが期待される。長期で継続可能な積極運用として、パワー系投信はレバレッジファンドとは一線を画すのである。
NISA パワー系投信 Geomax レバレッジ型商品 投資信託
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
日本で拡大する貧困: 障害者支援事業所の閉鎖と移転日本では、非正規雇用の拡大により所得格差が増大している。特に、障害者支援事業所でも同じような状況が見られ、タミオさん（仮名、52歳）は、事業所が閉鎖され、B型事業所への移転を求められた。
続きを読む »
【スクープ最前線】石破政権、危険な「中国傾斜」〝国益棄損〟の外交、官邸側「成功した」と吹聴の日中首脳会談にとんでもない裏 ビザ免除再開、岩屋外相が訪中石破茂政権の「親中姿勢」が注目されている。石破首相は先の南米歴訪で、数々の「外交失態」を重ね、最大の焦点だったドナルド・トランプ次期米大統領との早期会談も果…
続きを読む »
明日24日にかけ再び師走の寒さ 来週は東京で20℃超え 激しすぎる寒暖差に注意(気象予報士 福冨 里香 2024年11月23日)今日23日(土:勤労感謝の日)～明日24日(日)は、再び寒気が南下し、師走並みの寒さ。特に、今日23日は全国的に北風が強く、気温の数字以上に寒く感じられそう。この先も天気ポイントは「激しい寒暖差」です。来週前半は「暖気優勢」で東京や大阪で20℃超えも、後半は「寒気優勢」で気温は一気に急降下。体調管理に注意が必要です。
続きを読む »
上司「飲み会は本音で話せる」7割、部下の内心は……？（1/2 ページ）昨今、組織において、メンバーが誰に対しても本音で発言できる「心理的安全性」が注目されている。部下は上司に何を期待しているのか――。全国の社員100人以上の企業に勤務する一般職・管理職・役員5161人を対象に同社が調査した。
続きを読む »
「出世するなら必ず管理職」からの脱却は、何を生む？ 三井住友銀行「年功序列の廃止」の真意【後編】（1/5 ページ）三井住友銀行が2026年1月をめどに、人事制度を抜本的に変更する方針を示した。その中でも「年功序列の廃止」が注目されている。新制度を受け止めることになる社員とのコミュニケーションはどのように計画しているのか。また、制度が変わることによって社員のキャリアプランにどのような影響があるのか。その詳細に迫る。
続きを読む »
X Games Chiba 2024 大盛況のうちに幕を閉じるスケートボードやBMXなど世界トップアスリートが集結する「X Games Chiba 2024」は、今年も多くのドラマを生み、大盛況のうちに幕を閉じました。特に、初日の「千葉市民招待デー」には多くの人が参加し、地域と競技会との交流が一層深まりました。
続きを読む »