米ダウ工業株30種平均が史上最高値の更新を続けるなか、日経平均株価は8月の急落からの戻りが鈍い。日本株で運用する主要な投資信託の運用状況はどうか。9月末時点のパフォーマンスを6カ月と1年、3年の期間別に調べてみた。対象は国内公募の追加型株式投信（上場投資信託=ETF、DC・ラップ・SMA専用を除く）のうち、市場平均以上の運用成績を目指すアクティブ型（積極運用型）の日本株ファンド（QUICK独自
米ダウ工業株30種平均が史上最高値の更新を続けるなか、日経平均株価は8月の急落からの戻りが鈍い。日本株で運用する主要な投資信託の運用状況はどうか。9月末時点のパフォーマンスを6カ月と1年、3年の期間別に調べてみた。
対象は国内公募の追加型株式投信（上場投資信託=ETF、DC・ラップ・SMA専用を除く）のうち、市場平均以上の運用成績を目指すアクティブ型（積極運用型）の日本株ファンド（QUICK独自の分類）に絞った。9月末時点で純資産総額（残高）上位の主要なファンドを10本ピックアップし、3年リターン（分配金再投資ベース、以下同）が高い順にランキングした（図表）。 まず9月末時点の6カ月リターンを見ると、10本中9ファンドがマイナスだった。この間、日米の金融政策をめぐる思惑などを背景に円安トレンドが逆回転し、8月5日に日経平均が史上最大の下げ幅を記録。国内の株式相場が乱高下し、日本株ファンドの低調なパフォーマンスにつながった。3年リターンランキングの1位から3位には、配当に着目して銘柄を選択するタイプのファンドが並んだ。首位の「
」は102.32%のプラス。三菱UFJアセットマネジメントが運用し、日経平均を構成する225銘柄から高配当利回りの上位30銘柄を選んで組み入れる。新NISA（少額投資非課税制度）のつみたて投資枠と成長投資枠の両方対象で、年初来（1〜9月）の資金流入額は1000億円超と10本中で最も多かった。
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