中国の新興AI企業ディープシークの台頭を受け、株式市場が不安定になった。日経平均は2.2％下落するなど、AI関連株を中心に売りが強まった。一方で、TOPIXは0.2％上昇し、半導体株から他のセクターへの資金シフトが見られた。不動産、陸運、銀行などの業種の上昇率が目立った。
中国の新興企業 ディープシーク によるＡＩモデルの台頭を受けて 株式市場 の波乱が強まった週明けの２日間に、 日経平均 は２．２％安となった。アドバンテストの１８％安、東京エレクトロンの１０％安などＡＩ人気で買われてきた銘柄群の下落が目立った。
対して同期間のＴＯＰＩＸは０．２％高となり、半導体株から他セクターへの資金シフトがうかがわれた。東証３３業種別の上昇率の上位は、不動産４．７％、陸運３．４％、銀行３．３％などが並んだ。このうち不動産は「ショック時には公益関連株が選好されやすいが、電力株がＡＩ関連と目されていただけに目が向かったのではないか」とアセットマネジメントＯｎｅの浅岡均ストラテジストはみている。銀行は前週末の日銀による利上げ後でもあり、買いが入りやすかった。アニメ産業も、中長期の成長を見込む声がある。日本動画協会の調べでは、２０２３年の国内企業の世界でのアニメ関連売り上げは３兆３４６５億円で、海外と国内の比率はおよそ半々となっている。海外比率は着実に高まる基調にあり「ゲームの内外比率程度に高まってもおかしくない」と内藤証券の田部井美彦投資調査部長は指摘する。
そのゲームの内外比率をみると、例えばスイッチの累計販売台数約１．５億台の内訳は海外が国内の３倍強で、関連ソフトは海外が国内の４倍強の本数となっている。さらに「新興国に販路を広げる余地はある」と東洋証券の安田氏はみており、スイッチ２は、世界で１．５億台売れたスイッチを大きく超え、２億台以上になる余地が潜在的にあるという。 相場全体が不安定な中にあってコンテンツ株は「しばらく堅調な地合いが続くのではないか」と岩井コスモの有沢氏はいう。ただ、ディープシークへの警戒感が市場で消化されたり、トランプ関税の道筋が見えてくるなど、足元で意識されているリスク要因が後退してくれば、資金のシフトは落ち着きやすいともみられている。
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