債券トレーダーらは、米連邦準備制度（FRB）が市場予想を上回る来年利下げ幅を示唆する可能性に備え、その方向でのオプション・先物投資を増やしている。17、18日に開かれるFRBの金融政策会合では0.25ポイントの利下げがほぼ確実視され、最新の四半期予測が焦点となる。9月時点のFRB参加者のドットプロットでは、今年と来年の両方について合計1ポイントの利下げ見通しが示されたが、ウォール街の金融機関は、FRB参加者が織り込む来年の利下げ回数が恐らく1回少なくなると想定し始めている。
17、18日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合では0.25ポイントの 利下げ がほぼ確実視され、最新の四半期予測が重要な焦点となる。９月時点のＦＯＭＣ参加者のドット・プロット（金利予測分布図）では、今年と来年の両方について合計１ポイントの 利下げ 見通しが示された。状況で、ウォール街の金融機関は、ＦＯＭＣ参加者が織り込む来年の 利下げ 回数が恐らく１回少なくなると想定し始めている。合計0.75ポイントの 利下げ 幅をそれは意味している。ＦＯＭＣ参加者の織り込みが合計0.5ポイントにとどまる予想もあり、こちらはスワップ市場が反映する見通しとおおむね一致する。
金利オプションのトレーダーの間では、市場の見方がタカ派的過ぎるとの意見があり、米利下げ幅が９月の予測に近くなると考える向きもある。想定通りなら2025年の４回の0.25ポイントの利下げを通じて、フェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標は3.25－3.5％まで引き下げられることになる。 労働市場の脆弱（ぜいじゃく）性を示す潜在的兆候が、より大幅な金融緩和に賭ける投資を促す可能性に加え、６日発表の11月の雇用統計で失業率が予想外に悪化し、米国債相場が上昇した経緯をトレーダーらは念頭に置いているのかもしれない。Jump in positioning fueled by new longs over the past week
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