楽天グループが３日の海外市場でドル建て社債の発行条件を決めた。事情に詳しい関係者によると、投資家の需要が強かったことから、発行額は20億ドル（約3030億円）と当初検討した12億5000万ドルから増額した。
楽天Ｇのドル債は１月に続き今年２度目。１月は３年債約2700億円を日本で上場する事業会社のドル債として過去最高の利回り12.125％で起債していた。今回債の調達資金は年内およびその後に満期を迎える社債の償還や買い戻しに充てる予定。同社は2025年にかけて7000億円規模の社債償還を控えており、再度のドル債発行で資金手当を加速する。
土屋アセットマネジメントの土屋剛俊社長は、起債は「楽天Ｇの信用リスクが落ち着いたことを物語っている」と指摘。調達コストは高く「損益的には悪くなる」とした上で、全く調達できないよりは良いとの見方を示した。と同じ「ＢＢ」としている。ブルームバーグのデータによると、ＢＢ格債の平均利回りは6.64％。平均を大幅に上回る利回りで投資家を引きつけたが、楽天Ｇにとっては利払い負担が増すことになる。 同社の信用リスクを表すクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）は、トレーダーによると４日午前時点でミッド・スプレッド（ビッドとオファーの中間値）が390ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）と、３日の430ｂｐを下回っている。４日の東京株式市場で楽天Ｇ株は一時前日比1.4％上昇した。
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