2023年の後半、ICE BofA broad global bond market index の利回りが2008年以来の高水準となる4.5％を超えた。投資家はパッシブ運用の上場投資信託（ETFs）を選好し、モーニングスター・ダイレクトによると、今年11月末までの資金流入は3500億ドルと記録的な水準となっている。
HSBCプライベートバンクのグローバル最高投資責任者、ウィレム・セルス氏によると、数年前の金利上昇開始に先立って多くの企業は長期の資金調達を終えていたため、借入コストの上昇による影響は大方の予想ほど甚大ではなかった。しかも多くの企業は保有する手持ちの現金からより多くの収益を上げていたという。 yields on the ice BofA broad global bond market index rose above 4.
5% in late 2023, a level not seen since 2008投資家はパッシブ運用の上場投資信託（ETFs）を選好しているのは明白だ。モーニングスター・ダイレクトのデータによると同ETFsは今年11月末までの資金流入が3500億ドルと記録的な水準で、通年で過去最高を更新しそうだ。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのマーティン・エームケ教授（金融額）は、ETFsは以前なら取引が難しかった多くの金融資産、例えば債券へのアクセスを投資家に提供してくれる。例えば社債は一般的に流動性が低いことで知られるが、ETFsを使えば非常に流動性の高い形でこの市場に簡単にアクセスできる、とETFsの利点を強調した。この恩恵を受けたのがパッシブ型ファンドの2大プレイヤーであるブラックロックとバンガードだ。モーニングスター・ダイレクトの推計によると、ブラックロックのiShares債券ETFsには今年1月から10月末までに1110億ドルが流入。バンガードの債券ファンドの流入は推計1200億ドルで、その大半をETFsなどのインデックス部門が占めた。Total net assets in bond exchange-traded funds have surged to $2.42 trillion, from $420 billion in 2014一方、25年は債券ファンドへの資金流入が鈍化する要因がいくつか予想されている。トランプ米次期大統領による減税や規制緩和政策が米株式市場を押し上げ、株式への資金流入を急増させており、債券の魅力が相対的に低下しているからだ。EPFRとTDセキュリティーズのデータによると、トランプ氏が今年11月5日に米大統領選で勝利した後の4週間で米株式ファンドに1170億ドルが流入した。これは世界の債券への流入額270億ドルの4倍超に上る。一方、投資家は社債については今年が好調だっただけに、一段の相場上昇（利回り低下）には懐疑的だ。SEBでグローバル資産配分責任者を務めるカール・ハマー氏は、（国債との）スプレッドがこれ以上大幅に縮小するとは考えにくいし、利回りが今の水準よりも大幅に低下するとも思えない、と述べた
Etfs BOND MARKET INVESTMENT TRENDS BLACKROCK VANGUARD
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