フィデリティ・インターナショナルは、日本の機関投資家向けに脱炭素への建物などの改修を行う海外不動産ファンドの提供拡大を目指す。最近の金利上昇による打撃などを受け不動産への投資意欲が後退する中、グリーン移行に伴う投資機会に着目し差別化を図る。
は、日本の機関投資家向けに脱炭素への建物などの改修を行う海外不動産ファンドの提供拡大を目指す。最近の金利上昇による打撃などを受け不動産への投資意欲が後退する中、グリーン移行に伴う投資機会に着目し差別化を図る。
世界の温室効果ガスの40％以上が不動産から排出され、特に欧州では改修を要する古いビルが多いとされている。ファンドの投資対象は欧州の不動産に特化する。取得した物件は省エネ対応などを通じ「ネットゼロ」で運営できるよう手を加え、環境重視の規約を基にテナントを入れ、評価を高めた上で売却する。は、子会社の東京海上日動火災保険を通じた同戦略への投資を巡っては、金利上昇により厳しい運用環境が続いてきた。中でもオフィスビルは新型コロナウイルス禍が一段落した後も、空室率の高止まりに見舞われた。こうした逆風に挑む上で、ネットゼロに向けた改修を行う戦略は有効とみている。 フィデリティ投信の金融法人営業統括・吉澤和也氏は、ネットゼロ目標を掲げるような企業では賃料を追加で支払っても、グリーンなビルを借りたいという動きが出てきていると指摘する。欧州では、そうしたビルの供給は不足している。これによりプレミアム（賃料の差）が拡大すると、保有物件の評価が上がり、ファンドのリターンは向上する。
フィデリティは欧州各国のオフィスビルと倉庫などの物流セクターに投資するファンドをグローバルで募集しており、東京海上はインパクト投資と位置付けて出資を決めた。物流セクターに特化した戦略も別途投入し、３月までにオーストラリアの年金基金などから２億ユーロ（約340億円）を調達。両ファンドとも募集を継続中で、複数の日本の金融法人が投資を検討しているという。 こうしたファンドは、国内市場では珍しい。資産運用コンサルティングなどを手がけるラッセル・インベストメントの藤井春登プライベート・マーケッツ・スペシャリストによると、機関投資家向けの不動産投資戦略で環境対応に特化した戦略は「ほとんどない」という。
ただ「環境性能を含め最新の状態にしている物件の方がテナントからの人気も高い」とし、保有物件の環境性能を向上させる取り組みは、環境に特化した戦略に限らず、さまざまな不動産に投資するファンドで行われていると指摘する。 もっとも、グリーンか否かを論じる以前に、日本の投資家の間で不動産ファンド全般への投資意欲は後退している。同じ実物資産への投資では、「不動産ファンドよりもインフラファンドに関心を持つ年金顧客が増えている」とラッセルの藤井氏は指摘した。【ESGウイークリー】を購読するには該当記事の冒頭にあるボタンを押して登録するか、NSUB ESG JAPANの該当する購読ボタンをクリックしてください。
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