エヌビディアの時価総額が一時世界一に！今からでも乗るべき！？AI・半導体ブーム――今日のテーマは「まだ間に合うのか。AI・半導体ブーム」。もう遅い？上がり過ぎた？と感じている…｜BIGLOBEニュース
アメリカの調査会社ガートナーによると、2024年の人工知能向け半導体の世界市場規模は2023年と比べて33%増加し、2024年で710億ドル。そして2027年には1194億ドル…もうトントン拍子で上がっていく。この予測によると2023年を起点に、2027年まで4年間で年率平均22%需要拡大が見込まれている。本当にそんなに増えるのか！？と不思議に思う方もいると思うが、AIを使ったビジネスそのものが伸びるかどうかは私自身まだ懐疑的なところある。AIが実際本当にそんな儲かるのかどうかよくわからないところもあるが、一方で エヌビディア が作ってるのは、AIのビジネスそのものではなく、AIビジネスに使う道具の「GPU」。昔、19世紀の半ばにゴールドラッシュがあり、アメリカでみんなが金を追い求めて金鉱脈に行った。あの時に一番儲けた人は金を掘った人ではなく、金を掘るためのスコップやつるはしを売った人だという話がある。（AIが金ならば）金を掘るための道具を作って売っているのが エヌビディア だ。
そう考えると、AIビジネスそのものが期待しているほどうまくいかなくても、その道具を作っているエヌビディアは、売ったらそこで売上・利益になる。そういう意味では、そんなに心配はいらないのかなという気もする。もちろん上振れする可能性もあり、下振れする可能性もあるが、少なくとも、右下がりという話には多分ならないと思う。一時的に下がることあったとしてもまた拡大していく。これは間違いないと思う。エヌビディアにもリスクは大きく2つあると思っている。まず1つはライバルが出てくること。今、エヌビディアはGPU市場で独占状態。その結果、単価がものすごく高い。エヌビディアの営業利益率は50数%ある。1個売り上げたら、そのうち50数%が利益になるわけだから、相当単価が高い。そのぐらい殿様商売ができている。ということは、同じようなものを供給するライバル会社が出てきた瞬間に、単価が急に下がるリスクがある。ただ、エヌビディアの場合上手なのが、物を作って売るだけではなく、顧客と一緒にソフトウェア開発もやっている。データセンターと一口にいってもそのデータセンターによって取り組んでることが違う。システムの構成も違う。デー
——かゆいところまで手が届くということか？「だったらエヌビディアにお願いしよう」と。一度そのデータセンターを作ってしまえば、以降新しいものに変えるときも、エヌビディアのソフトウェアで出来上がっているから、エヌビディアの商品で置き換わっていくと。よほど安いものが出てきたら変えようかなというユーザーも出てくるかもしれないが、今のところまだそういう状況にはない。ただもう１つのリスクとして、「GPUを必要としないAIの技術」が開発されつつあるらしい。GPUがいらないAI技術が確立されるという話になった瞬間に、エヌビディアは死ぬかもしれない。先ほども株価はまだ乱高下すると思うと言ったが、株価が上がったとき下がったとき、その背景に何があるんだと。単に人気だから、みんなが買って上がっているのか、実力を伴って上がってるのか、大きく下がることがあったとしたら、それはライバルが出てきたのか、そもそもGPUはもういらないという話になってきたのか、その背景をきちんとチェックしてから判断をしてほしいと思う。GPUに限らずAI半導体のブーム・需要拡大はまだまだ続くと思うが、やはりデータセンター関連の株は好調。デー
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