Starkes AWS-Wachstum: Jefferies hebt Amazon-Kursziel auf 235 Dollar
) bleibt der Liebling der Analysten: Jefferies hat am Dienstag das Kursziel für den Tech-Giganten von 225 auf 235 Dollar angehoben. Der Optimismus der Experten gründet sich auf starke Wachstumszahlen bei Amazon Web Services und im Werbegeschäft.
Der Hauptgrund für ihren Optimismus ist der signifikante Beitrag von wachstumsstarken, margenstarken Segmenten zum Gesamtwert von Amazon."71 % des SOTP EV von Amazon in Höhe von 2,5 Billionen Dollar stammen aus den Segmenten AWS und Werbung. Das traditionelle Kerngeschäft im Einzelhandel hingegen macht nur 26 % aus", heißt es in der Mitteilung.
Auch der Werbebereich glänzt mit stabilen Wachstumsraten. Jefferies prognostiziert hier ein"stabiles Wachstum von 20 % und mehr" und sieht zusätzliches Potenzial durch Prime Video. Ihre Schätzungen gehen davon aus, dass Prime Video im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar aus Werbeverkäufen und 800 Millionen Dollar aus zusätzlichen Abonnementverkäufen erzielen wird. Daraus ergibt sich eine Steigerung des Nettoumsatzes um 3,7 Milliarden Dollar.
Jefferies hebt zudem die attraktive Bewertung der Amazon-Aktie hervor. So sei das aktuelle Bewertungsniveau mit dem 13,6-fachen des geschätzten EV/EBITDA für das Jahr 2025 attraktiv. Gegenüber dem 10-Jahres-Durchschnitt von rund 18x entspräche dies einem Abschlag von rund 25 %.: Erkunden Sie detaillierte Finanzdaten für tausende Aktien und sichern Sie sich damit einen entscheidenden Vorteil.
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