Schott Pharma gibt mit der Intention to Float den Startschus für den geplanten Börsengang. Es werden nur bestehende Aktien angeboten. Der Mutterkonzern Schott macht also Kasse. Dem Tochterunternehmen fließt kein Kapital zu.
Schott Pharma will noch in diesem Jahr an der Börse debütieren. Angestrebt werde eine Notierung im regulierten Segment"Prime Standard" der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte der Pharmaverpackungshersteller am Mittwoch mit. Details zur Emission nannte das Unternehmen vorerst nicht. Allerdings werden ausschließlich bestehende Aktien der derzeitigen Alleineigentümerin Schott AG angeboten, die wiederum der Carl Zeiss Stiftung gehört.
Beim geplanten Börsengang könnte die Schott AG laut Finanzkreisen rund 30% der Anteile an Schott Pharma abgeben. Der Wert des Tochterunternehmens wird auf 3 Mrd. bis 4 Mrd. Euro geschätzt. Als globale Koordinatoren für das IPO wurden die Deutsche Bank, die Bank of America und BNP Paribas mandatiert. Als Joint Bookrunners sind Citigroup und Jefferies beauftragt, sowie Commerzbank und LBBW als Co-Lead Manager.
Vom Geschäftsfeld her ähnlich wie Schott Pharma aufgestellte Unternehmen, die als vergleichbare börsennotierte Wettbewerber gelten, sind Stevanato aus Italien und West Pharma aus den USA. Der Kurs von Stevanato, die in den USA notiert ist, hat sich seit Dezember verdoppelt. Bei West Pharma ging es im selben Zeitraum um rund die Hälfte nach oben.
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