El gigante taiwanés de semiconductores TSMC tiene una ventaja considerable en la industria de chips que sus competidores tendrán dificultades para alcanzar, según Kamil Dimmich, gestor de cartera de North of South Capital.
“Durante los últimos 20 años se ha predicho que dentro de tres años todos se habrán puesto al día, pero el problema es que TSMC se mueve más rápido que todos. Entonces, para cuando los demás hayan alcanzado a TSMC, habrá otras dos o tres generaciones por delante”, dijo Dimmich.
“Probablemente son los que más se acercan, pero todavía están consistentemente detrás de TSMC... es increíblemente difícil de replicar. No estoy diciendo que esto nunca sucederá en la historia, las empresas terminan perdiendo su ventaja. Puede suceder, pero si fuera un apostador, diría que TSMC mantiene su ventaja”, dijo.
Con cerca del 13% de exposición a Taiwán, su fondo tiene una enorme sobreponderación en el mercado. Cerca del 7% de sus inversiones están en TSMC, mientras que otras empresas en las que tiene participaciones incluyen ASE Technology.– que considera un beneficiario de la fuerte inversión de TSMC en el aspecto de embalaje y prueba de chips.
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