彼は、トゥイリオとバンドウィドゥスなどのクラウド通信企業がAIに積極的になることで、アプリケーション企業が苦しむ傾向があったと警告した。彼は、これらの企業が収入源を失けずにリスクを保ちたいからだと述べた。彼は、これらの企業がまだ「SaaS大崩壊」以前からAIを採用してきた可能性が高いと付け加えた。実際、彼はESPE（SAP）、 Workday、ServiceNow、 Atlassian、 Adobeなどのアプリケーション企業が過去1年間で株価が急落した例を挙げた。
彼は、クラウド通信企業のトゥイリオ（Twilio）とバンドウィドゥス（Bandwidth）を例に挙げた。 トゥイリオの株価は、過去3年間で最速の成長率を記録したことを受けて先週急騰した。
これは、企業がコールセンターをAIに置き換える動きを急いでいるためだ。 バンドウィドゥスのCEOであるデイヴィッド・モーケン（David Morken）氏は、「AIはソフトウェアの構築と置き換えを容易にする一方で、その基盤となるインフラストラクチャの重要性をより一層高める。 これは、AIエージェントの『知能』は、現実世界とのつながりの質に左右されるからだ」と、Business Insiderに語った。
同様に、トゥイリオの最高製品責任者であるインバル・シャニ（Inbal Shani）氏は、「我々は常にインフラストラクチャ層で事業を展開しており、AIが日々実際の顧客とのやり取りに浸透していくにつれて、その重要性はますます高まっている」という。 AI時代において、アプリケーション企業が生き残るのはより困難になっていると、ウォルレイヴンズ氏は述べた。 アプリケーション企業は、給与計算、タスク管理、ITサポートチケット管理など、企業向けに特定のタスクを実行するソフトウェアやアプリを販売している。
エスエーピー（SAP）、ワークデイ（Workday）、サービスナウ（ServiceNow）、アトラシアン（Atlassian）、アドビ（Adobe）などのアプリケーションベースのソフトウェア企業は、過去1年間で株価が急落した（ただし、 アトラシアンの株価は4月30日の決算発表以降上昇した）。
「どの企業にも共通しているのは、事業のどこかに、いわば穴の開いたバケツのような部分があるということだ」とウォルレイヴンズ氏は語った。 AI時代に影響を受けずに済む企業は、“SaaS大崩壊”以前から何年もAIを採用してきた可能性が高いと付け加えた。 例えば、ナヴァン（Navan）は当初から非常にAIに積極的だったため、エスエーピーのコンカー（Concur）旅行予約ソフトウェアや旅行代理店に破壊的な影響を与えていると彼は述べた。
「従来の出張管理ツールは基本的に時代遅れで、90年代からほとんど変わっていない」と、ナヴァンの社長であるマイケル・シンディシッチ（Michael Sindicich）氏はBusiness Insiderに語った。 「それらは依然として使い勝手が悪く、オフライン前提で、時代遅れのソフトウェアに基づいている。 ナヴァンは根本的に異なる製品だ。 なぜなら、私たちは創業当初からAIを組み込んで製品を構築しており、旅行者と経理チームの両方に優れた価値と体験を提供できるからだ」投資家が適用できる、手軽で簡単な試金石があるとウォルレイヴンズ氏は述べた。
企業が収益を自然な形でより速いペースで伸ばしているのを確認できれば、それはAI戦略がうまくいっている良い兆候だ。 他の2つの評価基準は、ビジネスモデルと、企業の製品がどれだけ簡単に再現できるかという点だ。 ウォルレイヴンズ氏は、SaaS企業が通常製品料金を請求する方式であるシート数ベースのモデルよりも、消費量ベースの価格設定モデルの方が一般的にうまくいくと述べている。
ウォルレイヴンズ氏によると、もし自社製品がClaude（クロード）、OpenAI（オープンAI）、またはCursor（カーソル）のコーディングツールで簡単にバイブコーディング（AIに自然言語でざっくり指示してコードを書く手法）できてしまうようなら、「非常にまずい状況に陥る」とのことだ。 同氏は、「アサナ（Asana）やハブスポット（HubSpot）のような企業が大きなプレッシャーにさらされているのはそのためだ」と述べている。 アサナの広報担当者は、「AIは当社のオペレーティングシステムをより強固なものにするものであり、弱体化させるものではない。
当社は、エージェントが戦略的な意図を持って行動するためのコンテキスト、安全に行動するための制御機能、そして企業チーム間で連携するために必要なマルチプレイヤーコラボレーションを提供するレイヤーなのだ」と述べた。
「AIによってソフトウェア開発が容易になりつつあり、ハブスポットもその流れに乗っている」と、ハブスポットの最高製品・技術責任者であるダンカン・レノックス（Duncan Lennox）氏は述べた。 「しかし、アプリをバイブコーディングするのは難しく、成長企業が信頼するAIエージェントを活用した顧客向けプラットフォームを運用することには違いがある。
難しいのはプロトタイプを作ることではなく、顧客データの接続性を維持し、ワークフローを適応させ、統合を機能させ、システムを信頼できるものにし、企業が求めるガバナンス、セキュリティ、コンプライアンスを確保しながら、AIを実際の顧客コンテキストに根付かせることだ」ウォルレイヴンズ氏は、「もし企業が既存のベンダーから必要なAIソリューションを入手できるのであれば、既存のベンダーを利用するだろう。 それはリスクが少ないからだ」と述べた。
AI Application Saas Warrior Analytics Cloud Security
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